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    【電商快評】阿里數字零售篇:天貓淘寶市場被瓜分 向高質量高粘性的用戶轉換
    網經社發布時間:2022年11月18日 11:50:32

    (網經社訊)11月17日,阿里巴巴集團公布2023財年第二季度(自然年2022年三季度)業績,季度收入人民幣2071.76億元,同比增長3%。阿里中國零售商業收入為1312.2億元,同比下滑1%。那么阿里數字零售商業業務表現如何?對此,網經社電子商務研究中心發布快評給予解讀。(詳見網經社專題:http://www.hanmei99.com/zt/albb3jd

    觀點一:營收增長承壓 天貓淘寶市場被瓜分  

    本財季,阿里巴巴實現營收2071.76億元,同比增長3%,環比增長0.8%。在核心零售業務數據方面,阿里巴巴核心的中國零售業務季度營收1312.22億元,同比下滑1%。網經社電子商務研究中心網絡零售部主任、高級分析師莫岱青表示,阿里巴巴的數字零售商業業務主要包括淘寶(綜合電商)、天貓(綜合電商)、淘特(下沉市場)、淘菜菜(社區團購)、盒馬(商超)、天貓超市(商超)、高鑫零售(商超)、天貓國際(進口跨境電商)等。其中,淘寶天貓線上實物商品GMV繼續同比個位數下降,淘特、淘菜菜還處于虧損。阿里的核心電商業務繼續承壓。

    “天貓淘寶既要面對京東拼多多唯品會等綜合電商,也要面對來自新勢力電商抖音、快手等的挑戰。這樣一來,淘寶天貓吸引流量的能力在分散,增長亦會繼續承壓。但我們應該看到三季度介于618和雙11大促之間,屬于消費淡季,因此阿里營收能取得這樣的成績也是可以理解的。”莫岱青進一步解釋道。

    網經社電子商務研究中心特約研究員陳虎東表示,阿里中國零售商業的營收同比下滑,可能和疫情反復、消費疲軟有關,但是這個下滑是營收收窄,是否乏力,結論尚早。據相關數據顯示,阿里直營表現強勁,隨著自建供應鏈體系這樣的基礎設施不斷完善,或許營收將實現大幅提升。

    網經社電子商務研究中心特約研究員、百聯咨詢創始人莊帥表示,首先阿里的盤子已經非常大,在這樣大的規模下去增長是有壓力的。其次,由于反壟斷互聯互通,這些讓市場更開放了,所以像騰訊的小程序,視頻號的直播帶貨,然后抖音快手的直播帶貨,包括像B站、小紅書這些電商業務的開展,都讓這個市場競爭更充分,在這種競爭下,阿里的增長也會受到一定影響。

    觀點二:用戶規模見頂 向高質量高粘性的用戶轉換

    截至2022年9月30日止的12個月,約1.24億消費者在淘寶天貓年度消費超過1萬元,這些消費者跨年活躍率約98%。

    莫岱青表示,用戶是各電商平臺爭奪的重點。此次阿里繼續未公布用戶規模。拼多多、京東在用戶規模上的追趕上讓阿里有緊迫感。另外加上電商間的競爭態勢,阿里在用戶方面的獲取上有些阻礙。加上電商巨頭用戶增長已經接近天花板,需更聚焦在高質量用戶的轉化上。

    在莊帥看來,高質量高粘性的用戶轉換是阿里優勢。這個優勢不斷地得到強化,這是阿里有別于其他電商平臺的最重要優勢,能夠讓品牌商有更確定性的增長,在高粘性、高客單價的用戶基礎上。

    陳虎東表示,阿里經過多年的發展,其零售基本盤和數字化的措施正在發揮顯著的后發優勢,在商家的轉化率方面效果顯著,而非一定將營銷放置在頭一位。生態的完善,在很大程度上提升了消費者的高留存率。

    觀點三:新業務虧損收窄 具有市場前景

    莫岱青表示,在國內商業板塊,新業務淘特和淘菜菜是中國零售市場業務矩陣的重要組成部分,淘特對標拼多多,淘菜菜對標美團優選、多多買菜等。從本次財報看,新業務虧損收窄明顯。但新業務的挑戰仍然比較大,在下沉市場拼多多比淘特更早,并已站穩,淘特以后來者身份進入并不容易。另外淘菜菜面巨頭,在競爭中并不占上風。不過整體來說淘特和淘菜菜虧損繼續收窄是好的跡象。

    陳虎東表示,新業務或許還在鞏固階段,也不好說,對于淘特和淘菜菜這兩項業務而言,虧損收窄是一個比較值得注意的現象,這也是其精細化運營組合拳之后產生的效果。但還需觀察,畢竟生鮮電商們包括叮咚買菜、每日優鮮等,整體上還是處于一個虧損狀態。

    莊帥認為,阿里新業務具有前景,因為下沉市場目前來看還也面臨著消費升級和消費分層的情況,那不同模式的業務能夠去匹配不同的消費習慣和生活方式,然后獲得更穩定的增長和收益,這個是已經被論證過的。

    觀點四: 國內營收增長乏力下需拓展全球化業務 挑戰來自多方面

    莊帥指出,阿里面臨的挑戰在于首先,消費者的需求多樣化,所以產品結構、品類結構也要不斷進行調整;其次,因為業務越來越多,所以組織和文化需要去強化,需要在保持開放多元的體系下,更加統一的文化輸出和價值觀來保證它的持續增長。再次,在競爭環境下面要強化自己的優勢,找到差異化,來提升自己的競爭力,這很重要。最后在國內營收增長乏力這個背景下,需要去拓展全球化的業務。

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